Пятница
25.05.2018
14:01
Приветствую Вас, Гость
Главная » 2018 » Февраль » 10 » Фондовый рынок США. Реальный портфель акций. Актив №1 - Apple Inc. Update
19:59
Фондовый рынок США. Реальный портфель акций. Актив №1 - Apple Inc. Update

Крупнейшим в мире является фондовый рынок США, который представлен биржами Nasdaq и Nyse. Инвестиции в США в настоящее время наиболее эффективны и надежны. Как получить доступ к биржам через брокера и покупать акции на американском рынке можно посмотреть в публикациях здесь и здесь. Данной статьей начинаю цикл, в котором планирую рассмотреть все акции и фонды портфеля. Анализ не будет профессиональной проработкой, скорее взгляд на актив глазами рядового инвестора.

Итак №1 по доле в портфеле 8% корпорация Apple. UPDATE. За прошедший год доля снизилась в связи с покупкой новых акций в портфель

Общие данные

Apple Inc. корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Рыночная капитализация

По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. (UPDATE. 793 миллиарда долларов США) Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс

Динамика акции

На мой взгляд динамика акции на 5-10 летнем периоде является одним из важнейших показателей компании и ее деятельности. График акции ниже:

Что мы видим на графике? Трендовый рост акции за десять лет в 8 раз! Это хороший показатель, который свидетельствует о стабильном поступательном развитии компании.

UPDATE. Текущая цена акции 156.41 долларов

Фундаментальные коэффициенты

Показателей, относящихся к фундаментальным существует довольно много, не все они понятны и полезны рядовому инвестору. Рассмотрим наиболее важные

Итак Цена/Чистая прибыль (P/E) один из ключевых показателей составляет 16.75 Много это или мало? И какой коэффициент считается приемлимым? Это зависит от многих факторов - сферы деятельности компании, положения на рынке и в отрасли и т.д. Классическое значение 15-20 свидетельствует о справедливой оценке. В указанны диапазон значение попадает, ставим плюс

Следующий важнейший показатель дивидендная доходность DY. Текущий показатель составляет 1.61% - это немного, но важнее стабильность и история выплат. Итак рассмотрим за прошедшие три года

Дивидендные выплаты каждый год растут, не намного, но стабильно и это хороший показатель - ставим плюс. За прошедший 2016 г. отношение дивидендных выплат к цене покупки акции этой компании в моем портфеле составило 2,29%

Рекомендации аналитиков

Важно что о компании думают другие. Мнения аналитиков на сегодня оптимистичны - Покупать с потенциалом роста порядка 4%. UPDATE. Рекомендации теже строго покупать

Незначительный потенциал к росту скорее свидетельствует о справедливой текущей цене акции

Действия инсайдеров

Это один из наиболее интересных показателей, показывающий что собственно делают люди с акциями, зная о ситуации изнутри.

Из таблицы можно судить, что продажи за последние три месяца преобладают, возможно инсайдеры считает что акция перегрета и избавляется от нее, причин может быть множество, просто фиксируем этот факт в рамках анализа

Отчетность

Смотрим ключевые показатели за пять лет, и так выручка после трехлетнего роста произошла корректировка в 2016г. пусть и незначительная, но настораживающая.

Чистая прибыль сократилась на 14 процентов, что также не внушает оптимизма. UPDATE. За прошедший 2017 год чистая прибыль составила 48.35 миллиарда долларов, восстановившись от падения

Выводы и рекомендации

Компания Apple безусловно лидер в отрасли, флагман и бренд. В своем портфеле держу с долей 8% при цене покупки 97.52 что позволяет иметь запас от коррекции текущей цены 139.84, которая представляется справедливой или даже высокой с учетом понижающих показателей минувшего года.

UPDATE. Прошедший 2017 год не внес корректировок в рекомендации. Текущая цена акции даже с учетом недавнего снижения по прежнему имеет запас к цене покупки.

Консервативный способ инвестирования можно посмотреть здесь

Для инвестирования одновременно в 100 компаний можно выбрать ETF фонд

Просмотров: 548 | Добавил: oldimbas | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0